研报丨2020年第三方医学检验行业

2021-01-25 编辑: 来源:正略咨询
新冠疫情爆发后,随之而来的大量核酸检测工作使医学检验走进大众视野。2019 年,全球 ICL 市场规模为 2676.7 亿美元,近年增速维持在 6.5% 左右。中国的 ICL 市场规模则迅速扩容,增速居高不下。统计显示,2007 年,中国独立医学实验室只有 37 家,之后发展平缓;随着 “社会办医” 的政策推动、检测技术更迭和国内市场需求的增加,截止至 2020 年 3 月,中国国内在业第三方医学检验实验室数量超过 1568 家,2019 年国内第三方医学检验行业的市场规模在 195.6 亿元左右。同时,随着近年广大消费者健康意识的增强以及新型医学检测技术的创新发展,第三方医学检测行业发展前景广阔。

一,现状篇

第一部分基于行业的发展现状,分析行业产业链和市场竞争格局,进一步预测该行业的发展前景并提出合理的发展建议。
 
行业定义

第三方医学检测属于“医疗服务”行业中的“医学诊断服务”细分领域,其依托独立医学实验室(Independent Clinical Laboratory,以下简称:ICL)为各类医疗机构提供医学检验或病理诊断服务。而ICL是指独立于医疗机构,从事医学检验和病理诊断服务、可独立承担医疗检测的机构。

发展历程

01

 
美国ICL发展历程

在上世纪五六十年代,美国率先建立ICL,随后欧洲、日本等国家也陆续建立ICL。美国ICL自20世纪90年代发展至今大致经历了雏形期、起步期、缓慢发展期、快速发展期、成熟期五个阶段。2019年,美国ICL行业中的两大龙头Quest和LabCorp约占46%的市场份额,头部效应显著;美国完善的监督管理体制和社会化的运作机制使得ICL行业集中度不断提升。
图:美国ICL发展历程

图源:文献整理,正略咨询制图

美、日、欧等发达国家ICL行业起步较早,目前均已进入稳定发展阶段,市场渗透率均在40%以上。与其相比,我国ICL市场渗透率较低,据测算,2018年我国检测市场总量约为2800亿元,我国第三方医学实验室的市场规模约为140亿元,仅相当于国内整体市场的5%左右,但这也预示我国ICL市场还有较大的发展潜力。
图:2018年各国ICL市场渗透率情况对比

图源:前瞻产业研究院,正略咨询制图

02

我国ICL发展历程


与发达国家相比,我国ICL行业发展起步较晚,发展至今主要经历三个阶段。

2000年之前为初步形成期,医院逐渐开始控制成本和市场化运作,由于此时的医疗机构无法满足市场需要,单体ICL逐步形成。

2001-2013年为快速发展期,金域医学、迪安诊断等企业加速对外扩张,市场优势地位凸显。2009年卫生部印发《医学检验基本标准(试行)》,第三方医学检测机构的合法地位被确立。

2014年至今为竞争沉淀期,ICL巨头企业逐步推进市场扩张和业务升级战略,在拓展下沉市场的同时不断扩大检验项目范围。
图:我国ICL发展历程

图源:文献整理,广证恒生,正略咨询制图

受益于国家政策的良性推动,我国ICL数量迅速增长。据统计,截至2020年3月,国内在业ICL从2012年的129家增长到1570家,2012年到2019年复合增长率为36.3%。这进一步表明需求端和资本市场对第三方医学检测行业的关注度在不断上升,行业发展潜力较大。

 
图:中国ICL数量统计情况

图源:东方财富证券研究所,正略咨询制图

同时第三方医检行业市场规模也在逐年扩大,2010年我国ICL市场规模仅为12亿,2018年市场规模达140亿元左右。根据国家卫计委预测,2019年市场规模预计189亿元,如果未来以30%增速高速增长,预计2021年市场规模可达300亿元。
图:中国ICL市场规模

图源:前瞻产业研究院,长城证券研究所,正略咨询制图

对比中美两国ICL市场的发展历程,技术进步和政策支持强有力地推动了行业的快速发展。美国ICL行业的业务模式逐渐发展成熟,市场竞争趋于稳定,在监督管理以及市场化运作方面拥有成熟的发展经验。而我国近年来ICL数量不断增加,市场规模也在持续扩大。在需求持续增加的情况下,第三方医学检测行业未来将迎来新一轮的快速发展期。

行业现状

01

政策支持推动行业快速发展


近年来,国务院、卫计委和卫健委等相关部门出台多项第三方检测的相关利好政策,在深化医疗体系改革的背景下,这些政策的出台都强有力地推动了我国第三方医学检测行业的快速发展。
图:我国支持第三方医学检测行业发展的有关政策

图源:国务院、卫计委、卫健委、发改委等,东方财富证券,正略咨询制图

02

市场发展潜力巨大


据《中国卫生健康统计年鉴2019》,2018年国内医疗卫生机构收入为3.34万亿,医学检验市场规模约为2700亿,占医疗卫生收入的8%左右。我国第三方检验市场占据整个医学检验市场规模5%,目前正处于快速发展期,行业未来发展潜力巨大。随着人们健康意识的增强和医疗需求的大幅增加,消费端的需求潜力会逐渐释放,未来将会有更多的检验需求转向具有规模化优势的第三方检测行业。

03

技术创新加速行业发展


随着市场竞争的日益激烈,第三方医检机构更加重视公司在技术研发方面的创新发展。在激烈的市场竞争环境下,各医检机构将技术研发和创新驱动提升到战略高度,不断通过技术迭代来加速企业发展。

04

疫情为行业带来新的发展机遇


此次疫情爆发后,医院面对巨大的核酸检测压力。国家政策的扶持以及广阔的市场需求给第三方医学检测机构带来重大发展机遇。

国家卫健委在2020年1月份发文允许各省购买第三方机构的服务开展新冠病毒核酸检测工作。2020年1月27日,13家ICL成功入选湖北省首批新冠病毒核酸检测机构,这些检测机构的业务量显著提升。专业的检测设备以及集中化检测模式使得第三方医学检测机构优势凸显,技术进步和需求增加也给整个行业提出更高要求,企业需要不断完善服务体系以提高服务质量和提高检疫效率。

总结

与美国相比,我国第三方检测行业起步较晚,市场渗透率较低。但近年来在政策推动、需求释放、技术进步等因素的影响下,第三方检测市场规模不断增加。随着医疗体系改革的深入以及此次疫情的影响,国家会更加重视医疗卫生事业尤其是公共卫生体系的建设。在后疫情时代,第三方医学检测行业将会迎来更大的发展契机。

二,产业链篇

第二部分通过介绍行业的产业链和业务模式,分析现阶段行业的市场竞争格局,进一步探究行业发展的优劣势。

医学检测产业链

对于第三方医学检测行业而言,行业主要承接患者和各类医疗服务机构的检验业务,借助专业化的医疗器械对检验样本进行集中检验,并将检验结果应用于临床治疗和医学实验。

其上游主要是检验仪器生产商和检验试剂生产商,包括迈瑞医疗、利德曼等,该类企业数量众多,产品种类丰富,市场竞争趋于稳定。下游主要是各类医疗服务机构,包括医院、卫生院等,结合患者检测需求也可以提供基础的医学检验检测服务,对于一些成本较高、检测过程繁琐的高端检测项目会选择将其外包给ICL。

ICL与医疗机构的检验科和病理科均处于产业链的中游,与医疗机构相比在检测项目数量以及检测成本方面有较大优势。据卫建委发布的全国医院检验科现况调查,公立医疗机构实验室可提供的检验项目仅有几百项,而第三方检验机构可提供更丰富的检测项目,如金域医学可提供2700余项检测。
图:第三方医学检测行业产业链

图源:鲸准研究院,前瞻产业研究院,正略咨询制图

主要业务模式

01

区域检验中心主要业务模式


我国的第三方医学检测市场自上世纪90年代逐渐发展起步。为提高医疗水平以及推动医联体政策落地,国家颁布了相关政策推动区域检验中心建设。同时,随着我国医疗体系改革的不断深入,全国各区域检验中心也依托医院检验科的实验室和设备资源,提供精细化的医学检测检验服务,形成了“医保+医检”整合服务、组建医联体整合资源、与医联体牵头医院合作共建、与三级医院协作共建等一系列创新型服务模式。
图:区域检验中心主要业务模式

图源:前瞻产业研究院,正略咨询制图

02

第三方医学检测机构主要业务模式


经过市场的优胜劣汰,逐渐形成了以金域医学、迪安诊断、艾迪康和达安基因为代表的行业龙头企业。四家企业的业务模式存在一定的交叉融合但又各有所长,基于企业的规模、渠道、研发、生产、科研等优势差异,打造出远程病理会诊、多渠道连锁化服务、试剂研发和生产服务以及集研发、生产、销售于一体的服务等各具特色的业务模式。

以金域医学特色的远程病理会诊模式为例,他们首创全国三级远程病理协作网,通过远程医疗协作消除地域诊断壁垒,为临床患者提供高效协同的医疗服务。


 
图:第三方医学检测机构主要业务模式

图源:火石研究院,公司年报,正略咨询制图

企业竞争格局

目前,第三方医学检测行业正处于快速成长阶段,在龙头企业的快速扩张以及国家利好政策推动下,第三方医学检测市场集中度将会不断提升。据统计,2013-2019年,全国检验检测服务业规模以上检验检测机构数量由2735家增加至5795家,占检验检测机构总数的13.17%。
图:2018年第三方医学检测行业市场竞争格局

图源:前瞻产业研究院,正略咨询制图

2018年金域医学、迪安诊断、艾迪康、达安基因四家龙头企业市场份额约占70%。其中,金域医学在市场份额、检验项目数量以及合作医疗机构数量等方面均占较大优势。迪安诊断借助资本支撑位居行业第二,通过打造“诊断+”生态圈来扩大市场份额。

艾迪康和达安基因虽然在实验室数量和检验项目数量方面与前两者有一定差距,但二者也在基于自身优势进一步拓展业务布局。艾迪康通过与美年健康的投融资合作,整合上下游资源,为公司业务拓展和研发推广奠定基础。达安基因借助中山大学平台加大研发投入,在分子诊断产品研发和检验服务方面有一定的优势。
图:2018年我国第三方医学检测行业四大企业对比分析

图源:前瞻产业研究院,正略咨询制图

除了第三方医学检测机构,近年来也有越来越多的体外诊断试剂和仪器产品生产商、基因测序等新技术服务提供商、体外诊断流通商以及部分药企通过依托各自的资源整合优势、产品优势或渠道优势纷纷涌入该行业赛道的竞争洪流。

行业发展不充分以及未来前景广阔的先天条件和后天优势都为行业带来了巨大的市场机遇。现有企业的精准化布局和新加入企业的快速成长也会加速行业整合,第三方医学检测行业或将成为医学诊断市场的新风口。

行业发展优劣势分析

01

第三方医检行业优势及机遇


以规模化优势实现降本增效。第三方医学检测机构以其专业化分工占据优势地位。通过集中式检验的业务模式,一方面可以降低单次检验的成本,另一方面在医疗设备、试剂等的集中化采购方面有较强的议价能力。

技术创新驱动行业发展。随着人们个性化检测需求的增加,医院提供的成本高、耗时长的检验服务已然不是他们的首选。而第三方医学检测机构通过加大技术研发投入和加速检测技术迭代等实现企业创新驱动。持续的技术创新给第三方医学检测行业未来发展带来广阔机遇,使其逐渐受到越来越多消费者的青睐。

对第三方检测机构的关注度在不断提升。在国家大力倡导“互联网+医疗”的背景下,第三方医学检测行业提供的服务更加智能化数字化,检验数据可以更加精确触达患者及医疗服务机构。随着消费者收入水平的提升和健康意识的增强,个性化检测项目需求将不断增加,需求市场对行业的关注度将持续提升。

02

第三方医检行业风险


行业缺乏有效的政策监管和质量监督体系。目前,第三方医学检测行业缺乏行之有效的政策监管体系,业内企业鱼龙混杂,发展水平参差不齐。同时,产品取样无法标准化以及物流运输质量缺乏把控的问题普遍存在,检验机构在待检验样本的质量管理方面也存在监管缺失问题。

专业技术人才匮乏,人员流动性大。医学检验行业属于典型的技术密集型行业,具备丰富业务经验的检验人才对企业发展至关重要。但行业内人才匮乏现象严重,一方面是因为该行业没有标准化的职称评级体系,另一方面是日益增多的检验业务量使得企业工作强度高,员工普遍感觉工作压力大。

第三方检测机构信息不共享。我国的医疗机构检验科以及ICL都可以为下游的医疗服务机构提供医学检验服务。但各机构之间没有统一的数据标准,检验流程和管理水平也有所不同。各机构出具的检测报告无法互认,这在一定程度上增加了患者的检测成本,同时也造成医疗资源的浪费。

总结

通过分析第三方检测行业的产业链发展情况,可以发现ICL相较于医疗机构具有一定的规模化优势。在市场竞争和技术创新的推动下,各企业的业务模式在不断地转型升级。未来市场集中度将不断提升,企业需要适应内外部环境的变化,合理应对市场机遇与风险,从而在行业竞争中占据优势地位。

三,发展前景篇

第三部分主要围绕第三方医学检测行业的发展前景,为企业提供合理的发展建议。

行业未来发展趋势

01

市场潜力巨大

未来市场会更加集中


在国家医疗体系改革以及政策强有力推动的背景下,我国医学检验市场近五年发展增速均保持在15%之上。第三方医学检测行业以低成本和规模化的优势满足消费者的个性化检测需求,未来发展潜力较大,发展机遇众多。同时随着企业技术创新布局的深入和业务模式的转型升级,市场集约化趋势将更加明显。

一方面,资本介入可以有效促进企业之间的并购整合,实现企业在技术研发、服务创新等方面的优势互补。另一方面,此次疫情会淘汰业内部分规模小、技术单一、服务体系不完善的企业,经过优胜劣汰后市场集中度有望进一步提升。

02

高端检测业务

占比将持续提升


一般的医疗机构的检验科和病理科可以进行大部分的医学检测,但考虑到检测项目的难度、效率以及利润率等,他们会将部分检验项目外包给第三方机构。如一般医疗机构在癌症、免疫学、毒理学等高端检测项目上的检验需求少,同时面临设备成本高、操作复杂、耗时较长等问题,因此机构倾向于将此类检测项目进行外包。

第三方医学检测机构在此类高端检测项目方面可采用集中化检验模式以形成低成本优势,拓展自身业务的同时迎合更加广泛的个性化检测需求。随着第三方医学检测机构在高端检测项目方面的深入探索,越来越多的有高端检测项目需求的客户将转向第三方医学检测机构,项目范围也将持续扩大,高端业务占比会不断提升。

03

互联网发展

促进行业转型升级


随着互联网行业的快速发展,“互联网+”业态发展及相关技术日趋成熟。同时,伴随着第三方医学检测行业规模的扩大以及本次新冠疫情给整个行业带来的巨大机遇,“互联网+医学检测”或将成为行业发展的大趋势。互联网的快速发展加速了第三方医学检测行业的业务模式变革,各企业都在探索从B2B模式逐渐向B2C以及O2O模式发展。例如,我们现在可以通过网购小型检测设备和试剂,自行完成酒精耐量测试。

同时,随着国家政策、医学检验市场和患者个性化需求的变化,未来的第三方医学检测实验室可以通过产业链上下游企业之间的跨界融合来占据更大的市场份额,从而不断拓宽企业的业务范围,在检测业务量和服务规模上实现更大的突破。

企业发展建议

01

加强质量监控

提升企业专业检测水平


对于第三方医检行业的下游客户,无论是患者还是医院,他们最看重的均是第三方检测机构的检验服务质量。在质量上的有效管控,对提高检测机构的质量管理和服务水平有重要意义。此次新冠疫情对第三方医检行业的检验检测能力提出更高要求,有助于推动行业质量管理升级。企业需规范检验流程,在涉及人员、仪器、样本的各个环节加强质量管理,提升专业服务人员的技能水平,提供高质量的专业检测报告,从而提升检测机构的公信力。

整体而言,第三方医学检测机构也属于服务行业,服务质量和品牌口碑会影响企业的长期发展,通过为客户提供专业、准确的检测报告以及更贴心更细致的服务,才能不断优化并提升客户体验。

02

重视人才培养

提升人才专业技能


高技术人才对促进第三方检测机构的发展有非常重要的意义,随着第三方医检行业的快速发展,专业检测人才的需求也将不断上升。为适应整个行业的快速发展,第三方医学检测机构需结合自身的人才队伍现状及发展目标,科学规划人才需求,匹配系统的培养模式和专业的选拔考核机制,打造企业人才梯队。

一方面可以通过技能培训和实践操作提升员工的专业知识技能和业务能力,提高检测团队的检测能力;另一方面可以与高校和科研机构等合作共同培养高技术人才,实现产学研一体化的双向合作。

03

顺应技术发展

推动行业数字化智能化发展


随着互联网和人工智能等新兴技术的广泛应用,智慧健康、智慧医疗成为未来发展的大趋势。第三方医学检测机构需要抓住时代机遇,结合企业实际深入探索“互联网+检测”模式,建立集医学检测、病理诊断、健康体检、疾病监控、疾病预防等功能于一体的综合服务体系,加快企业业务数字化转型,进而推动行业数字化智能化发展。

除了企业自身信息化发展需求外,从行业角度看,我国的第三方检测机构数量逐渐增多,但机构之间缺乏信息共享,其导至的重复检测增加了患者的检测成本,也进一步造成医疗资源的浪费。相关部门应尽快建立公共服务平台,制定有效的数据共享机制,打通企业数据互通互认的堵点、痛点,促进检测信息的快速传递和检验结果的互认互信,解决患者重复检查的问题。

总结

整体而言,第三方医学检测行业属于朝阳行业,虽然面临监管缺位、人才流失、信息不共享等诸多风险,但在业务模式拓展、技术创新和市场需求扩大等方面优势明显。在疫情的影响下,各大企业也在加速业务模式和市场战略的转型升级,市场集中度会不断提升,推动整个行业逐步向高质量发展阶段迈进。通过在质量管控、人才培养以及技术创新等方面的不断改进,整个行业将朝着高质量、专业化、数字化的方向发展。随着医疗体系改革的深入,第三方医学检测行业在后疫情时代将迎来更大的发展契机,从而在我国公共卫生体系中发挥更大的作用。





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